Chi sono
MARCO ROTOLO
Classe 1983, appassionato del mondo economico e finanziario e laureato in Banca e Finanza presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, inizio la mia carriera in Banca Popolare di Sondrio nel 2003, assumendo nel tempo incarichi crescenti fino all’apertura dell’agenzia di Saronno nel 2012 come Vice Direttore.
La volontà di unire passione e competenze maturate in ogni ambito del mondo bancario mi spingono nel 2018 ad intraprendere la professione di Consulente Finanziario, prima presso UniCredit Banca e, dal marzo 2021, presso Azimut Capital Management SGR Spa, la più grande realtà di Consulenza Finanziaria indipendente in Italia.
Esperienza e professionalità
MARCO ROTOLO
1997: Primi interessi per la Borsa ed il mercato finanziario
2002: Diploma di ragioneria, indirizzo tecnico commerciale aziendale;
2017: Laurea in economica Banca e Finanza presso l’Università degli Studi dell’Insubria
2003-2018: Esperienza lavorativa in Banca Popolare di Sondrio con competenze su clientela corporate e retail
2018: Ottenimento iscrizione all’OCF
2018-2021: Consulente finanziario presso UniCredit Banca
2021 ad oggi: Consulente finanziario libero professionista presso Azimut Capital Management SGR S.p.a.
2022/2023: Master in “Strategic Corporate Finance” presso la “Il Sole 24 Ore Business School”.
Mission e modalità d’intervento
MARCO ROTOLO
Mission
“Seguire Persone nella gestione e nella creazione di Patrimoni, NON seguire Patrimoni”.
Unire una passione che nasce all’età di 14 anni, applicando i valori della lealtà, dell’onestà, della trasparenza e della massima disponibilità al servizio delle Persone in un settore che da sempre è stato associato unicamente al “denaro”.
Offrire una Consulenza Finanziaria di elevata qualità, professionalità, indipendenza, trasparenza, continuità ed al giusto costo per il cliente, scegliendo gli strumenti e gli intermediari (società di gestione del risparmio, banche, compagnie assicurative) più adatti alle proprie esigenze e slegata dalle ormai consuete logiche commerciali.
Educare finanziariamente le Persone ad ogni occasione possibile, perché solo attraverso l’educazione e la cultura dei Clienti
Modalità di intervento
Promuovere l’intervento di Consulenza NON più in forma “individualistica” ma con un “Team” di Consulenti con specializzazioni diverse e complementari che operano insieme e con lo stesso obiettivo: la serenità, la soddisfazione e l’attenzione verso il Cliente.
Studiare, aggiornarsi, educare, affinché il Consulente Finanziario ed il Suo Team diventi La figura di riferimento delle famiglie italiane.
Collegare il proprio Team con una rete di professionisti stimati, uniti da profonda fiducia e che condividano valori e passione nel proprio lavoro al fine di indirizzare il cliente tempestivamente ed in maniera mirata verso la corretta e la migliore soluzione alle proprie esigenze, condividendone obiettivi e problematiche e interagendo per il raggiungimento e la risoluzione degli stessi.
Creare un modello non più a “struttura verticale” come quello che la Banca tradizionale ha da sempre impostato, bensì una “rete circolare e flessibile” all’interno della quale Cliente e Consulente Finanziario ne rappresentino, assieme, il fulcro.
Ambiti di intervento
di cosa si occupa il “nostro team”:
Consulenza finanziaria per investimenti “su misura”:
- Global Team investimenti Azimut a disposizione;
- Oltre 50 case di gestione estere collocate direttamente;
- Servizio di consulenza avanzata con utilizzo di strumenti del mercato amministrato (ETF, ETC, ETN, azioni, obbligazioni);
Investimenti nei Mercati Privati (Private Markets):
- Private Equity e Private Debt: investimenti in prodotti di “Economia Reale” italiani ed esteri con taglio investimenti a partire da euro 5.000/10.000 ;
- Club Deal: operazioni esclusive di investimento diretto e riservato in aziende dall’elevato potenziale di crescita del business.;
Analisi di portafoglio su investimenti già in essere e aggregatore patrimoniale.
- Gestione della liquidità aziendale pianificata ed integrata con gli obiettivi aziendali;
- Gestione TFR-TFM e servizi di Welfare Aziendale con programmi formativi di intervento all’interno del tessuto aziendale (imprenditori, manager e dipendenti);
- Servizi di Corporate Finance, di analisi dei flussi aziendali, del fabbisogno finanziario e pianificazione e ricerca dei corretti strumenti di finanziamento e dei giusti intermediari finanziari operando in sinergia e complementarità con i professionisti che già seguono l’azienda (Soci, amministratori, CFO, Commercialisti, Consulenti, ecc…).
- Redazione business plan per singolo investimento e analisi e controllo di gestione dell’intera attività o di un’unità di business nello specifico.
Valutazione della situazione previdenziale attuale e pianificazione della previdenza attraverso strumenti di “Previdenza Complementare”
Protezione del Patrimonio Familiare
La protezione del patrimonio, sia esso personale o aziendale, comporta attenta analisi delle esigenze attuali e future, comprensione delle necessità latenti, valutazione dei rischi ed individuazione della strategia adatta alle esigenze specifiche.
Protezione del Patrimonio Aziendale
L’azienda è come un figlio di per l’imprenditore, è l’espressione dell’imprenditore stesso. Da essa dipende la sicurezza economica sua e della sua famiglia.
La pianificazione del patrimonio aziendale è il primo dei passi essenziali, non solo per la tutela della sfera professionale, ma anche per proteggere il patrimonio dell’imprenditore in vista di obiettivi di vita familiare e personale. La salute dell’impresa è, dunque, un fattore da valutare costantemente e le scelte di investimento sono focalizzate alla gestione di una realtà che vive in continua evoluzione.
Gestione del Passaggio Generazionale
Il consulente patrimoniale è una figura altamente specializzata, in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e al trasferimento dei patrimoni sia inter vivos che mortis causa, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati.
Saper pianificare per tempo il passaggio generazionale di un individuo o di un’impresa, specie se di tipo familiare, è fondamentale nella gestione del rischio imprenditoriale per assicurare innanzi tutto continuità aziendale.
Il team
Rotolo Marco
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MARCO ROTOLO
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